Para comenzar, elija Pipedrive en la sección Integraciones y utilice el botón ‘Instalar ahora’. Será redirigido a su página de Pipedrive en una nueva pestaña, donde podrá elegir instalar Channels desde el Marketplace.
Por favor, continúe con la instalación y permita los permisos solicitados. Una vez que la instalación haya terminado, verá la pantalla de éxito.
¡Por favor, tenga en cuenta que solo los usuarios administradores de Pipedrive pueden instalar aplicaciones externas desde el Marketplace!
Puede usar el botón ‘Importar’ para iniciar la sincronización de su lista de personas de Pipedrive con Channels. También puede Omitir o Re-sincronizar más tarde.
Esta es una integración bidireccional, lo que significa que las aplicaciones intercambiarán información y la actualizarán entre ellas.
Los canales descargarán datos de Personas como: nombre completo, dirección de correo electrónico, organización y números de teléfono, y supervisarán cualquier cambio en esta información. Con esa información a mano, nunca te sorprenderá una llamada del cliente. Todos sus detalles se mostrarán en la pantalla de la llamada.
Por otro lado, todas las llamadas realizadas en Canales se reflejarán en Pipedrive. Allí podrás encontrar detalles como la fecha de la llamada, el número que utilizaste para realizarla y un enlace a la grabación de la llamada. Además, cada nota que hagas en Canales también aparecerá en Pipedrive. Gracias a esto, no se perderán datos y siempre estarás al día.
